En tant que courtiers en assurances et expert en gestion de patrimoine, voici une liste non exhaustive des prestations que nous proposons :

• Analyse de patrimoine : une évaluation complète de l’état actuel du patrimoine du client, comprenant notamment les actifs, les dettes, les revenus et les dépenses.
• Stratégie d’investissement : une recommandation personnalisée pour la gestion de l’argent du client, en fonction de ses objectifs financiers et de son appétit pour le risque.
• Assurance-vie : une assurance pour protéger la famille du client en cas de décès prématuré ou pour préparer une transmission de patrimoine.
• Assurance maladie : une couverture santé pour le client et sa famille, pour couvrir les frais médicaux imprévus.
• Planification successorale : un plan pour la transmission de patrimoine du client à ses héritiers, en minimisant les impôts et les frais juridiques.
• Investissement immobilier : une recommandation pour investir dans l’immobilier, que ce soit pour la location ou la revente.
• Conseils fiscaux : des conseils pour optimiser la fiscalité du client, en réduisant les impôts à payer.
• Gestion de portefeuille : une gestion active des placements financiers du client, en vue de maximiser le rendement et minimiser le risque.
• Épargne retraite : une stratégie pour épargner et investir en vue de la retraite, en fonction de l’âge et des objectifs du client.
• Planification financière globale : une approche holistique pour la gestion de patrimoine, qui prend en compte tous les aspects de la situation financière du client et qui vise à atteindre ses objectifs financiers à long terme.